私募債

私募債とは

私募債とは、広く一般に募集される公募債とは異なり、少数の投資家が直接引受ける社債をいいます。栃木銀行は、お客さまの発行事務のお手伝い、発行された社債の引受け等をいたします。

当行で取扱っている私募債の種類

1：銀行保証付私募債 お客さまが発行する社債について、栃木銀行がその元利金の支払いを保証し、かつ社債権者（社債の保有者である投資家）として引き受ける商品です。
2：保証協会保証付私募債 お客さまが発行する社債について、栃木銀行と信用保証協会の共同保証によりその元利金の支払いを保証し、かつ当行が社債権者として引き受ける商品です。

※「1」「2」ともにご返済の方法を『満期一括償還』『分割償還』の2種類から選択できます

私募債スキーム図

銀行保証付私募債のスキーム図をご紹介します。

私募債スキーム図

私募債のメリット

  • POINT1
    資金調達の強化・多様化
    従来のお借入れとは異なり、私募債は資本市場からの直接金融の一形態であり、お借入とともに有力な資金調達手段の一つとなります。
  • POINT2
    長期固定金利での
    安定資金調達
    固定金利による資金調達ができることから、長期の資金計画が立てやすくなります。
  • POINT3
    PR効果
    私募債は一定の財務水準をもつ優良企業が発行できる社債であり、財務内容の優良性が対外的にPRされるという効果があり、信用力をさらに高めることになります。

私募債の導入事例

  • 大口の設備投資や事業資金を、私募債にて資金調達した事例
  • 複数のお借入れを私募債にて一括でリファイナンス。ご返済の方法を満期一括償還とし、返済計画に余裕を持たせた事例

私募債導入時の留意点

事務委託手数料等の各種手数料が必要です

金利、保証料以外に事務委託手数料等の各種手数料が必要となります。

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